KÖNIGSPALAST IN LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Morgens. - Lijam Márlyes, König der Ersten Welt und Vater der Mutterregentin Arianna Márlyes, verstirbt nach einem langen Leben nur wenige Tage nach der Hochzeit seiner Tochter.

INTERINSULARE GEWÄSSER NÖRDL. V. RÁIZUN
Nachmittags. - Das Schmugglerschiff Mytilus wird von der Marine gestellt. Ein Großteil der Besatzung stirbt im Kampf gegen die Soldaten. Die Übrigen, darunter Lucien Dravean, werden festgenommen.

KELEKUNA, HERZOGTUM BRANCION
Nachts. - Talin Dravean flieht nach der Verstümmelung ihres Ehemannes von ihrer Heimatinsel und macht sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Bruder. Ihr erstes Ziel ist die Insel Kitar, wo sie in einem Bordell der Tarlenn Obdach findet und Freundschaft mit der jungen Rasiria Tarlenn schließt.

GEFÄNGNIS VON LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Abends. - Lucien wird der Prozess gemacht. Er wird zu vier Jahren Haft auf Esmacil verurteilt. Schwere Stürme verhindern jedoch in den kommenden Monaten eine Überfahrt von Linara nach Esmacil.

KÖNIGSPALAST IN LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Morgens. - Arianna Márlyes bringt in den frühen Morgenstunden den Thronerben Carey Márlyes zur Welt.

HAFEN VON KITAR, HERZOGTUM TARLENN
Mittags. - Eine mitgenommen wirkende Draka namens "Zarihn" geht unter dem Piratenkapitän Rondo in Kitar vor Anker, um neuen Proviant aufzunehmen.
Talin nutzt wenige Tage später die Gelegenheit, um sich als Schiffsjunge verkleidet an Bord zu schleichen, bevor das Schiff am 13. Oktober 1821 wieder in See sticht.

KÖNIGSPALAST IN LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Morgens. - Alarico Piréaux, der deutlich ältere Gemahl Arianna Márlyes', stirbt durch unbekannte Ursache. Sein Sohn und zukünftiger Thronfolger wird seit dem vor der Bevölkerung, dem Hofstaat und den Herzögen der Ersten Welt verborgen gehalten. Nur die engsten Vertrauten Ariannes wissen von ihm. Arianne übernimmt die Pflichten als Regentin über die Erste Welt. Es machen Gerüchte die Runde, dass es sich bei ihrem Kind womöglich um ein Mädchen handelt und die Erbfolge nicht mehr gesichert ist.

HAUPTHAFEN VON YVENES, HERZOGTUM PIRÉAUX
Nachmittags. - Fünf Tage zuvor erreichte die "Zarihn" den Haupthafen von Yvenes, um dort Schmugglerware zu verkaufen. Aspen Montrose heuert auf der Flucht vor dem Gesetz bei Kapitän Rondo an.

GEWÄSSER SÜDL. V. YVENES, FRACHTRAUM DER "ZARIHN"
Mittags. - Nach der Flucht aus dem Internat einen Tag zuvor erwacht Shanaya Árashi schwer verkatert im Frachtraum der "Zarihn", wo sie sich nur für kurze Zeit hatte verstecken wollen. Die "Zarihn" hat inzwischen den Hafen von Yvenes verlassen. Talin nimmt sich der jungen Frau zunächst unter Vorbehalt an und weiht sie schließlich in die Pläne einer bevorstehenden Meuterei gegen Kapitän Rondo ein.
Abends. - Talin, Shanaya und einige andere Crewmitglieder entledigen sich mittels eines Hinterhalts des ungemochten Kapitäns und Talin übernimmt das Kommando über das Schiff, das auf den Namen "Sphinx" umgetauft wird.
Aspen schließt sich der neuen Mannschaft unter Talin an.