KÖNIGSPALAST IN LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Morgens. - Lijam Márlyes, König der Ersten Welt und Vater der Mutterregentin Arianna Márlyes, verstirbt nach einem langen Leben nur wenige Tage nach der Hochzeit seiner Tochter.

INTERINSULARE GEWÄSSER NÖRDL. V. RÁIZUN
Nachmittags. - Das Schmugglerschiff Mytilus wird von der Marine gestellt. Ein Großteil der Besatzung stirbt im Kampf gegen die Soldaten. Die Übrigen, darunter Lucien Dravean, werden festgenommen.

KELEKUNA, HERZOGTUM BRANCION
Nachts. - Talin Dravean flieht nach der Verstümmelung ihres Ehemannes von ihrer Heimatinsel und macht sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Bruder. Ihr erstes Ziel ist die Insel Kitar, wo sie in einem Bordell der Tarlenn Obdach findet und Freundschaft mit der jungen Rasiria Tarlenn schließt.

GEFÄNGNIS VON LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Abends. - Lucien wird der Prozess gemacht. Er wird zu vier Jahren Haft auf Esmacil verurteilt. Schwere Stürme verhindern jedoch in den kommenden Monaten eine Überfahrt von Linara nach Esmacil.

KÖNIGSPALAST IN LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Morgens. - Arianna Márlyes bringt in den frühen Morgenstunden den Thronerben Carey Márlyes zur Welt.

HAFEN VON KITAR, HERZOGTUM TARLENN
Mittags. - Eine mitgenommen wirkende Draka namens "Zarihn" geht unter dem Piratenkapitän Rondo in Kitar vor Anker, um neuen Proviant aufzunehmen.
Talin nutzt wenige Tage später die Gelegenheit, um sich als Schiffsjunge verkleidet an Bord zu schleichen, bevor das Schiff am 13. Oktober 1821 wieder in See sticht.

KÖNIGSPALAST IN LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Morgens. - Alarico Piréaux, der deutlich ältere Gemahl Arianna Márlyes', stirbt durch unbekannte Ursache. Sein Sohn und zukünftiger Thronfolger wird seit dem vor der Bevölkerung, dem Hofstaat und den Herzögen der Ersten Welt verborgen gehalten. Nur die engsten Vertrauten Ariannes wissen von ihm. Arianne übernimmt die Pflichten als Regentin über die Erste Welt. Es machen Gerüchte die Runde, dass es sich bei ihrem Kind womöglich um ein Mädchen handelt und die Erbfolge nicht mehr gesichert ist.

HAUPTHAFEN VON YVENES, HERZOGTUM PIRÉAUX
Nachmittags. - Fünf Tage zuvor erreichte die "Zarihn" den Haupthafen von Yvenes, um dort Schmugglerware zu verkaufen. Aspen Montrose heuert auf der Flucht vor dem Gesetz bei Kapitän Rondo an.

GEWÄSSER SÜDL. V. YVENES, FRACHTRAUM DER "ZARIHN"
Mittags. - Nach der Flucht aus dem Internat einen Tag zuvor erwacht Shanaya Árashi schwer verkatert im Frachtraum der "Zarihn", wo sie sich nur für kurze Zeit hatte verstecken wollen. Die "Zarihn" hat inzwischen den Hafen von Yvenes verlassen. Talin nimmt sich der jungen Frau zunächst unter Vorbehalt an und weiht sie schließlich in die Pläne einer bevorstehenden Meuterei gegen Kapitän Rondo ein.
Abends. - Talin, Shanaya und einige andere Crewmitglieder entledigen sich mittels eines Hinterhalts des ungemochten Kapitäns und Talin übernimmt das Kommando über das Schiff, das auf den Namen "Sphinx" umgetauft wird.
Aspen schließt sich der neuen Mannschaft unter Talin an.

TOKARA, HAUPTINSEL ASANU
Vormittags. - Die "Sphinx" verlässt den Hafen von Tokara und setzt Kurs nach Linara.
Ryan hat sich in der Nacht heimlich an Bord geschlichen, um das Schiff unter seine Gewalt zu bringen. Er wird jedoch zuvor entdeckt und in die Brigg gesperrt.

SCHLOSS LINARA, ASANU & HERZOGTUM BIRLAN
Spät abends. - Die Verhandlungen zum Herzogtum Birlan enden ohne Ergebnisse. Die Mutterregentin hat erneut keine Entscheidung getroffen. Die Familie Piréaux kontaktiert die ihnen zugetane Familie Árashi und entsendet einen Vertreter nach Birlan, der dort für die junge Händlerfamilie wirbt.

SCHLOSS LINARA, ASANU
Morgens. - Der birlanische Diplomat Marco Velli spricht am Königshof vor, um mit der Königin die Autonomie des "freien" Herzogtums zu verhandeln.

SÜDL. V. ASANU | 24°C, SONNENSCHEIN, KLARER HIMMEL
Die "Sphinx" liegt gut vor dem Wind, nimmt beständig Kurs nach Westen. Der Haupthafen von Linara ist das Ziel. Talin hat inzwischen Nachricht von Rasiria Tarlenn erhalten, die ihren Bruder Ellhan mit neuen Informationen zu ihr schicken will. Auf halber Strecke zwischen Tokara und Linara ist ein Treffen beider Schiffe geplant. Greo, der Wache im Krähennest hat, entdeckt die "Sirène" als Erster und Talin, die sich um einen blinden Passagier zu kümmern hatte, befielt das Einholen der Segel.
Ellhan übergibt ihnen eine Liste, die sämtliche Gefangene aufzählt, die mit dem nächsten Transport nach Esmacil gebracht werden sollen. Luciens Name steht darauf, allerdings zeigt die Liste weder, welche Schiffe die Gefangenen transportieren, noch, auf welchem Talins Bruder sein würde. Die Crew beginnt, einen Plan zu seiner Befreiung zu schmieden.
Trevor Scovell, Gregory Scovell und Rayon Enarchea schließen sich der Mannschaft der Sphinx an.

LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Früher Abend. - Die "Sphinx" geht im Haupthafen von Linara vor Anker.
Talin, Aspen und Ryan treffen einen Kontaktmann bei der Marine, der ihnen die Existenz einer Liste bestätigt, die die Namen aller aus und einlaufenden Schiffe enthält, und verspricht, dafür zu sorgen, dass Lucien auf jenem Gefangenentransporter sein wird, der als letzter den Hafen verlässt.

LINARA, HAUPTINSEL ASANU
Aspen und Shanaya spähen das Hafengelände und das Marinekontor aus.

LINARA, HAUPTINSEL ASANU | 18°C, LEICHT BEWÖLKT
Kurz vor Mitternacht. - Shanaya, Aspen, Liam, Rayon und Trevor sollen in den Hauptkontor des Marinehafens einbrechen und dort die Liste mit den Abfahrtszeiten der Gefangenentransporter beschaffen. Um die Wachen vor dem Gebäude abzulenken, benutzt Liam Rayon als Köder, der mitsamt seiner Verfolger in die Nacht verschwindet. Danach ist der Weg frei und alle vier brechen ins Gebäude ein.
Nicht ganz ohne Kampf und auch nicht ganz und gar unversehrt gelingt es ihnen, die Informationen zu beschaffen, die sie suchen. Der letzte Gefangenentransporter, der den Hafen verlässt, wird die "Morgenwind" sein, die am 15. März zur 12. Stunde mittags in See stechen wird.

LINARA, HAUPTINSEL ASANU
In der Nacht vom 14. zum 15. - Die "Sphinx" verlässt den Hafen von Linara und wartet auf der üblichen Route der Gefangenentransporter auf die "Morgenwind". Dort an Bord verstecken sich bereits Shanaya, Talin, Aspen und Liam.

WESTL. V. ASANU | 18°C, BEWÖLKT
Kurz nach Mitternacht. – Eine halbe Tagesreise von Linara entfernt auf der üblichen Route der Gefangenentransporter. Die "Sphinx" verfolgt mit gelöschtem Licht die "Morgenwind", die etwa zwei Stunden hinter den anderen Gefangenentransportern zurück liegt. Greo hat das Kommando über das Schiff, während Shanaya, Talin, Aspen und Liam aus ihrem Versteck auf der "Morgenwind" klettern und sich als Marinesoldaten verkleidet in den Gefangenentrakt begeben. Skadi Nordskov - unter dem Decknamen 'Kaladar' - und Enrique de Guzmán haben dort Wache.
Die Tarnung der Piraten fliegt allerdings auf und als eine Gruppe halb angetrunkener Soldaten dazu kommt, eskaliert die Situation. Lucien kann befreit werden, doch der Fluchtversuch hat die gesamte Besatzung der "Morgenwind" in Alarmbereitschaft versetzt und um ihr Entkommen zu ermöglichen, zündet Liam unter Deck eine Ladung Sprengstoff, deren Explosion den Transporter versenkt. Mit einem Sprung ins Wasser retten sich die Geflohenen, wo sie von der "Sphinx" aufgelesen werden.
Skadi, Enrique, Farley Dunbar und Josiah Moggensten schließen sich der Crew an.

EINSAME INSEL, HERZOGTUM BIRLAN
Vormittags. - Die Crew berät sich über das weitere Vorgehen. Die Wahl eines Quartiermeisters wird angesprochen und vertagt. Skadi offenbart ihr Geheimnis der restlichen Mannschaft und gibt ihre Tarnung als Mann auf.
Mittags. - Die "Sphinx" verlässt die kleine Insel und setzt Kurs in Richtung Mîlui.

MÎLUI, ABGELEGENE BUCHT, HERZOGTUM BIRLAN
Später Nachmittag. - Nach nur etwas mehr als zwei Tagen erreicht die "Sphinx" die Insel Mîlui. Da die roten Segel jedoch zu auffällig sind, geht die Crew in einer schwer zugänglichen Bucht südlich des Haupthafens vor Anker, um allzu neugierigen Augen verborgen zu bleiben.

MÎLUI, HERZOGTUM BIRLAN | 27°C, SONNIG, KLARER HIMMEL
Vormittag. - Talin, Shanaya und Lucien stoßen während eines Ausflugs über das Frühungsfest auf den jungen Wahrsager Thaddeus Rackham, werden jedoch unvermittelt in eine ernsthafte politische Auseinandersetzung hineingezogen, die auf einen drohenden Konflikt innerhalb der Ersten Welt hindeutet. Shanaya scheint einen der Kontrahenten zudem gut zu kennen.
Cornelis, Trevor und Gregory zetteln derweil einen Zusammenstoß mit einem örtlichen Juwelier an, um dessen Ware zu stehlen. In dem entstehenden Tumult wird Cornelis schwer verletzt und von der Gruppe getrennt. Trevor und Gregory begegnen der mysteriösen Alleshändlerin Lissa, die ihnen im Laufe des folgenden Gesprächs einen Brief der verschollenen Aranne überreicht.
Cornelis schafft es zwar, sich zurückzuziehen, wird jedoch kurz darauf von Wachen gestellt. Enrique und Skadi gelingt es, die Soldaten mit einer gezielten Ablenkung von seiner Spur abbringen.
Nicht weit entfernt treffen Aspen und Farley unverhofft auf Elian Montrose, Aspens jüngeren Bruder, der seit dem Mord an Montrose Senior auf der Flucht ist. Eine junge Frau erkennt Aspen jedoch als jenen Mann auf den Fahndungsplakaten und ruft die Wachen herbei. Im Verlauf der darauf entbrennenden Verfolgungsjagd treffen sie auf Taranis Ives, der Elian aus Marinezeiten kennt. Mit seiner und Scortias' Hilfe gelingt ihnen die Flucht, bei der Elian verletzt wird.
Liam trifft während seines Streifzugs unter anderem auf einen alternden Seemann namens Pepe, der ihm eine mysteriöse, vollkommen leere Karte überlässt.
Taranis und Sylas Whyld schließen sich der Mannschaft an.
Cornelis erliegt seinen Verletzungen und stirbt.

MÎLUI, KATAKOMBEN UNTER DER STADT
Nachts. - Skadi und Lucien stoßen auf einen illegalen Wettring, der in den Katakomben unter Mîlui Faustkämpfe veranstaltet. Mit einem Trick gelingt es ihnen, als Teilnehmer anzutreten und sich innerhalb dieses Kreises einen unerwarteten Ruf aufzubauen.

MÎLUI, HAFENVIERTEL
Abends. - Shanaya wird von einem Getreuen ihres Bruders angegriffen, der ihr verspricht, dass ihre Familie Jagd auf sie machen wird. Mit Luciens Hilfe gelingt ihr jedoch die Flucht.

MÎLUI, HERZOGTUM BIRLAN
Vormittags. - Die "Sphinx" verlässt Mîlui in nordöstliche Richtung.

NÖRDL. V. MÎLUI, HERZOGTUM BIRLAN, KAJÜTE DER CAPTAINS
Abends. - Liam und Shanaya versuchen erfolglos, der mysteriösen Karte aus Mîlui ihr Geheimnis zu entlocken. In einer Besprechung mit den Captains wird deshalb das Herzogtum Piréaux als nächstes Ziel festlegt, um herauszufinden, ob die Kälte des Winters der Schlüssel ist.

SCHLOSS LINARA, ASANU
Nachmittags. - Das Oberhaupt der Familie Piréaux, ältester Sohn des verstorbenen Prinzregenten, reitet mit einer großen Delegation und einer Hundertschaft Soldaten in Schloss Linara ein. Als Grund wird die gemeinsame Trauerbewältigung mit der Mutterregentin um ihren Gemahl genannt.

KLEINE INSEL BEI LACRINÎN, HERZOGTUM BIRLAN
Vormittags. - Die "Sphinx" legt am Morgen im Hafen einer kleinen Insel westlich von Lacrinîn an. Liam, Shanaya, Skadi und Lucien brechen zu einem Rundgang auf und treffen auf einige der ausgesprochen gastfreundlichen Bewohner, die sie dazu einladen, sich am Abend den Feierlichkeiten einer großen Hochzeit anzuschließen.

KLEINE INSEL BEI LACRINÎN, HERZOGTUM BIRLAN | 25°C, LEICHT BEWÖLKT
Nachts. - Kurz nach Mitternacht. Die Crew der "Sphinx" schließt sich den Feierlichkeiten der Hochzeitsgesellschaft an, die sich jedoch als die Falle einer Gruppe von Kopfgeldjägern entpuppt. Es stellt sich heraus, dass die Marine höhere Summen auf die Ergreifung Enriques und Skadis ausgesetzt hat. Zusätzlich wird nach der Mannschaft eines 'Schiffs mit roten Segeln' gefahndet. Aufgesplittert in kleine Gruppen kämpft die Mannschaft um ihr Leben. Gregory, Elian und Greo gelingt es mit der Unterstützung des Söldners Zairym al Zaid, das Schiff zurückzuerobern, während sich die übrigen einem gewaltigen und bis dahin unbekannten Kriegsgeräts gegenüber sehen. Ihnen gelingt, in alle Richtungen zerstreut, die Flucht, sodass sie sich nach und nach zum Hafen durchschlagen können. Enrique, Lucien und dessen Kindheitsfreund Ceallagh Hayes stoßen dabei auf den Piraten Tarón Valur, der ihnen einen sicheren Weg durch die Katakomben zeigt.
Sylas sucht sein Heil in der Flucht und verlässt die Mannschaft.
Tarón, Ceallagh, Zairym und Rúnar Rúnarsson schließen sich der Crew an.
Scortias, Aspen und Taranis werden von den Kopfgeldjägern erschossen.

NÖRDL. V. LACRINÎN, HERZOGTUM BIRLAN, KLEINE INSEL
Mittags. - Die "Sphinx" legt an einer kleinen Insel am Rande des Herzogtums an, um neuen Proviant aufzunehmen.

NÖRDL. V. LACRINÎN, HERZOGTUM BIRLAN, HAFEN DER INSEL
Abends. - Wie von Mardoc versprochen holt Shanaya ihre Vergangenheit erneut ein. Ihr Bruder Bláyron lauert ihr auf und bedroht sie, verschwindet jedoch im Anschluss.

NÖRDL. V. LACRINÎN, HERZOGTUM BIRLAN, HAFEN DER INSEL
Abends. - Shanaya kehrt noch einmal an die Stelle zurück, wo sie ihrem Bruder begegnet ist und wird dort von seinen Leuten angegriffen und schwer verletzt. Mit letzter Kraft schleppt sie sich zur "Sphinx" zurück, wo Talin, Ceallagh und Gregory sie finden.

NÖRDL. V. LACRINÎN, HERZOGTUM BIRLAN
Morgens. - Um Shanaya zu schützen sticht die Mannschaft bereits am frühen Morgen mit vollem Frachtraum erneut in See. Der Kurs führt sie nach Norden in das Herzogtum Tarlenn. Wenige Tage später schreibt Talin erneut an Rasiria Tarlenn und bittet für die Mannschaft um eine sichere Unterkunft auf Calbota.

SÜDL. V. CALBOTA, HERZOGTUM TARLENN
Morgens. - Der Botenvogel mit Rasiria Tarlenns Antwort kehrt zurück. Darin gewährt sie Talin und ihrer Mannschaft Unterschlupf und freies Geleit nach Calbota, fordert zugleich aber auch den geschuldeten Gefallen ein, der nach der Rettung Luciens noch als offene Schuld zwischen ihnen steht.

SILVESTRE, CALBOTA, HERZOGTUM TARLENN
Nachmittags. - Die Mannschaft erreicht den Hafen von Silvestre auf Calbota, wo das Schiff umgehend in der örtlichen Werft untergebracht und die nächsten Wochen generalüberholt werden soll. Die Kosten für die Reparatur verschlingen das gesamte Vermögen, das die Crew in letzter Zeit zusammengetragen hat. Darüber hinaus findet sich fast jedes ihrer Gesichter auf Fahndungsplakaten der Marine wider.
Aidan verlässt das Schiff und zieht seiner Wege.

SCHLOSS LINARA, ASANU
Später Mittag. - Erneut finden sich Diplomaten aller Herzogtümer zu einer Verhandlung in Schloss Linara ein, um die Zukunft des um Autonomie kämpfenden ehemaligen Herzogtums Birlan zu besprechen.

SILVESTRE, CALBOTA, HERZOGTUM TARLENN
Früh morgens. - Seit vier Tagen bewohnt die Mannschaft einige Zimmer in einem der Bordelle der Tarlenn und während Tarón, Rúnar, Gregory, Elian, Shanaya, Farley und Liam an diesem Morgen zunächst dort verweilen, wird Talin zu einer Statusbesprechung in die Werft gerufen. Enrique, Skadi und Greo begleiten sie. Alle vier werden jedoch vor Ort Zeugen eines blutigen Verbrechens, ebenso wie der Werftarbeiter Alex Mason, der zunächst verschwindet, als die Marine den Schauplatz betritt und auch die vier Piraten zur Flucht veranlasst.
Zeitgleich brechen Lucien, Ceallagh, Trevor und Zairym auf, um den Auftrag der Tarlenn zu erfüllen und wichtige Informationen aus dem Haus eines hochrangigen Marineoffiziers zu stehlen. Das Unterfangen gelingt, womit die Schuld zwischen Talin und Rasiria getilgt ist.
Liam, der Shanaya auf einen Ausflug in die Stadt begleitet hat, trifft auf der Jagd nach einem Straßendieb den jungen Nathan Reed, der ihn unfreiwillig in seine Differenzen mit einem gewissen Flint hineinzieht.
Tarón trifft nach etlichen Jahren seine Cousine Isala Reginn im Foyer des Bordells wieder.
Isala schließt sich der Crew der "Sphinx" an.

SILVESTRE, SCHWARZMARKT
Nachts. - Liam steht zu seinem Wort und findet sich wie verabredet auf dem Schwarzmarkt ein, um Nathan aus dem Schlamassel zu helfen. Auch Skadi, Lucien und Alex, die eher zufällig vor Ort sind, werden in die Geschehnisse hineingezogen, sodass es ihnen gelingt, Flints abgekartetem Spiel zu entkommen.
Alex schließt sich der Crew an.

SILVESTRE, WERFT
Mittags. - Shanaya begegnet der jungen Soula Veniel, die auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit am Hafen nach einer Mitfahrgelegenheit für sich und ihren Begleiter Kieran Darvell sucht. In der Werft trägt sie Lucien ihr Anliegen vor, der ihr und Kieran Unterschlupf und Hilfe anbietet.
Wenige Tage später heuern Soula und Kieran auf der "Sphinx" an.

SCHLOSS LINARA, ASANU
Morgens. - Noch einmal verstärkt das Oberhaupt der Familie Piréaux das Soldatenaufkommen im Schloss Linara. Ein Grund dafür ist nicht bekannt.

SILVESTRE, CALBOTA, HERZOGTUM TARLENN
Mittags. - Mit einem beinahe vollständig reparierten Schiff sticht die Mannschaft wieder in See. Ihr Kurs führt sie weiter nach Norden.
James Killigan heuert wenige Tage zuvor ebenfalls bei der Crew an.

NÖRDL. V. CALBOTA, INTERINSULARE GEWÄSSER
Nachmittags. - Den Piraten bietet sich die Gelegenheit für einen Überfall, um die ausgeschöpften Goldreserven aufzufüllen. Nördlich von Calbota entdeckt Liam ein kleines, shilainisches Handelsschiff, das sofort die Flucht ergreift. Ein Warnschuss vor den Bug wird ignoriert und der Händler flüchtet sich in eine Nebelbank, die das Jagdgebiet der hier heimischen Epogryphen überzieht. Es dauert nicht lange, bis Tarón, Trevor, James, Greo und Josiah klar wird, dass es sich dabei um kein gewöhnliches Wetterphänomen handelt. Innerhalb weniger Sekunden frisst er sich wie Säure in unbehandeltes Holz, überzieht Eisen mit Rost und dringt brennend in offene Wunden.
Als die "Sphinx" jedoch unvermittelt von den Epogryphen angegriffen wird, bleibt der Crew nichts anderes übrig, als ebenfalls in die Nebelbank zu fliehen. Shanaya, Liam, Skadi und Isala werden bei diesem Angriff teilweise schwer verletzt; Rúnar stürzt ins Meer, als das Schiff in Schräglage gerät. Es gelingt ihnen jedoch, den Mann zu retten, und mit ihm den Schiffbrüchigen Peregryne Tallant.
Kurze Zeit später erreichen sie den auf ein Wrack - die "Salamandar" - aufgelaufenen shilainischen Händler. Eine kleine Gruppe um Lucien herum wechselt das Schiff und trifft dort auf den Unterhändler Jón Nóason. Ebenfalls gefasst wird der shilainische Diplomat Vasario de Vega, der ihnen Informationen zur aktuellen politischen Lage in der Ersten Welt zuspielt.
Die Mannschaft plündert den Frachtraum des kleineren Schiffes und überlässt diejenigen, die sie nicht begleiten wollen, ihrem Schicksal, um wieder Kurs nach Norden zu setzen und den Nebel zu verlassen. Wieder in Sicherheit verliert Liam durch eine Vergiftung das Bewusstsein.
Jón entpuppt sich als Rúnars Cousin und tritt der Crew bei.
Einige Tage später entscheidet sich auch Peregryne, die Carta zu unterzeichnen.

HERZOGTUM BIRLAN
Ganztägig. - In Birlan kommt es zu Aufständen zwischen der Zivilbevölkerung und den dort noch immer in hoher Zahl stationierten Marinesoldaten. Es kommt zu Verletzten auf beiden Seiten und etlichen Verhaftungen.

SPHINX, INTERINSULARE GEWÄSSER
Vormittags. - Die Wahl des Quartiermeisters wird nachgeholt. Zur Wahl nominiert werden Tarón, Rúnar und Greo, wobei letzterer seine Nominierung freiwillig zurückzieht. Schlussendlich stimmt ein Großteil der Mannschaft für Tarón.